Turbotax entrando em opções de ações

Software do imposto de renda de TurboTax e opções conservadas em estoque.
O software TurboTax faz um ótimo trabalho facilitando os impostos de arquivamento.
O TurboTax Deluxe processará o formulário 1040 e agendará as deduções, inclusive as receitas de investimento.
Estranhamente, o TurboTax Deluxe não lida com opções de ações que são bastante comuns hoje em dia.
Aqueles que precisam reivindicar renda tributável das opções de ações NQ ou ISO precisarão usar o TurboTax Premier, que pode lidar com o formulário 1040, o cronograma A e a renda de opções de ações.
Como bônus, o TurboTax Premier também faz um ótimo trabalho com a receita do Programa C de uma pequena empresa.
Na verdade, acabei devolvendo o TurboTax Deluxe quando descobri que ele não cobriria minha receita de ações. Para minha sorte, recebi um download gratuito do estado do TurboTax incluído no meu pacote TurboTax Premier, então tudo deu certo.
Para aqueles com renda de opções de ações, a chave é comprar a versão correta do software TurboTax para atender à sua situação, e neste caso, o TurboTax Premier é o que você precisa.
Anúncios de emprego nos classificados mencionam as opções de ações com maior frequência. As empresas estão oferecendo esse benefício não apenas aos executivos mais bem pagos, mas também aos funcionários comuns.
O que são opções de ações? Por que as empresas estão oferecendo?
Os empregados têm lucro garantido apenas porque têm opções de ações? As respostas a essas perguntas lhe darão uma ideia muito melhor sobre esse movimento cada vez mais popular.
Eles querem que seus funcionários se sintam proprietários ou parceiros no negócio.
Eles querem atrair e manter bons trabalhadores.
Eles querem contratar trabalhadores qualificados, oferecendo uma compensação que vai além do salário.
As empresas iniciantes fazem isso para manter o máximo de dinheiro possível.
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Como relatar opções de ações no seu retorno de imposto.
Atualizado para o ano fiscal de 2017.
As opções de ações dão a você o direito de comprar ações de uma determinada ação a um preço específico. A parte complicada de relatar opções de ações em seus impostos é que existem muitos tipos diferentes de opções, com implicações fiscais variadas.
O princípio básico por trás da tributação das opções de ações é que, se você receber renda, pagará impostos. Se essa renda é considerada um ganho de capital ou renda ordinária pode afetar o quanto de imposto você deve ao exercer suas opções de ações. Existem dois tipos principais de opções de ações: Opções de ações do empregador e opções de ações no mercado aberto.
Receber uma opção de ação do empregador.
Os dois principais tipos de opções de ações que você pode receber do seu empregador são:
Essas opções de ações do empregador geralmente são concedidas com desconto ou preço fixo para a compra de ações da empresa. Embora ambos os tipos de opções sejam frequentemente usados ​​como bônus ou pagamentos de recompensas aos funcionários, eles têm implicações tributárias diferentes.
A boa notícia é que, independentemente do tipo de opção que você recebe, normalmente você não terá nenhuma conseqüência fiscal no momento em que receber a opção. Independentemente de quantas opções de ações estatutárias ou não estatutárias você receber, não é necessário relatá-las quando registrar seus impostos até exercer essas opções, a menos que a opção seja ativamente negociada em um mercado estabelecido ou seu valor possa ser prontamente determinado . Essa exceção é rara, mas acontece às vezes.
Exercitando uma opção.
Ao exercer uma opção, você concorda em pagar o preço especificado pela opção por ações, também chamado de prêmio, greve ou preço de exercício. Por exemplo, se você exercer a opção de comprar 100 ações da IBM a US $ 150 / ação, no momento do exercício você efetivamente trocará sua opção por 100 ações da IBM, e não terá mais o direito de comprar ações adicionais da IBM a US $ 150 / ação.
Quando você exerce uma opção de ações de incentivo (ISO), geralmente não há consequências fiscais, embora você tenha que usar o Formulário 6251 para determinar se deve um Imposto Mínimo Alternativo (AMT). No entanto, quando você exerce uma opção de compra não estatutária (NSO), você é responsável pelo imposto de renda comum sobre a diferença entre o preço pago pela ação e o valor atual de mercado.
Se você exercer uma opção não estatutária para a IBM por US $ 150 / ação e o valor de mercado atual for US $ 160 / ação, você pagará impostos sobre a diferença de US $ 10 / ação (US $ 160 - US $ 150 = US $ 10). Por exemplo:
100 ações x $ 150 (preço do prêmio) / ação = $ 15.000 100 ações x $ 160 (valor de mercado atual) / ação = $ 16.000 $ 16.000 - $ 15.000 = $ 1.000 lucro tributável.
Como você terá que exercitar sua opção através de seu empregador, seu empregador relatará o valor de sua renda na linha 1 do seu formulário W-2. Você deve incluir isso em seu salário ordinário ou salário quando você arquiva seu retorno de imposto.
Venda de ações.
Quando você vender ações que você adquiriu através do exercício de qualquer tipo de opção, você pode enfrentar impostos adicionais. Assim como se você comprasse uma ação no mercado aberto, se você adquirisse uma ação exercendo uma opção e então a vendesse a um preço mais alto, você teria um ganho tributável. Se você satisfizer a exigência do período de manutenção, mantendo as ações por 1 ano após o exercício da opção ou 2 anos após a data da concessão da opção, você reportará um ganho de capital de longo prazo, que geralmente é tributado a uma taxa mais baixa.
Se você não atender à exigência do período de manutenção, seu ganho será considerado de curto prazo e tributável como receita ordinária. Você deve reportar um ganho de longo prazo no Anexo D do Formulário 1040. Um ganho de curto prazo deve aparecer na caixa 1 do seu W-2 como receita ordinária, e você deve registrá-lo como salário na linha 7 do Formulário 1040.
Opções de mercado aberto.
Se você comprar ou vender uma opção de ações no mercado aberto, as regras de tributação são semelhantes às opções que você recebe de um empregador. Quando você compra uma opção de mercado aberto, você não é responsável por reportar qualquer informação sobre sua declaração de imposto.
No entanto, quando você vende uma opção - ou a ação que você adquiriu ao exercer a opção - você deve relatar o lucro ou a perda no Anexo D do seu Formulário 1040. Se você manteve a ação ou opção por menos de um ano, sua venda resultará em um ganho ou perda de curto prazo, que aumentará ou reduzirá sua renda ordinária. As opções vendidas após um ano ou mais de período de detenção são consideradas ganhos ou perdas de capital a longo prazo.
Quando você usa o TurboTax para preparar seus impostos, fazemos esses cálculos e preenchemos todos os formulários certos para você. Podemos até mesmo importar diretamente transações de ações de muitas corretoras e instituições financeiras, diretamente no seu retorno de imposto.
De ações e títulos para renda, TurboTax Premier ajuda você a obter seus impostos corretamente.

Venda de opções de ações para funcionários.
Eu exercia as opções de ações do meu empregador em 2015, que foi concedida em 2006. Fiz lucro com a venda e mantive impostos federais e estaduais retidos. Esta transação foi listada em uma tentativa de pagamento e as receitas líquidas são listadas como "V" na caixa 12d no meu W-2. Preciso inserir os detalhes da transação no Turbo Tax na seção Stock do Income Income no TurboTax, ou deixar em branco desde que foi inserido como parte do meu W-2?
Por que você quer denunciar isso?
No entanto, se você tiver um 1099-B, você terá que denunciá-lo, mesmo em uma venda no mesmo dia.
Por que você quer denunciar isso?
Resposta recomendada.
79 pessoas acharam isso útil.
Você receberá um 1099-B e precisará inseri-lo como uma transação de ações. Suas receitas líquidas são tributadas como receita ordinária e incluídas na Caixa 1 do seu W-2. Ao inserir seu 1099-B, não importe a transação, em vez disso, marque a caixa "Vou digitá-lo em mim mesmo". Abaixo, onde você digita os detalhes da transação, você marcará a caixa "Esta venda envolveu um plano de estoque de funcionários (incluindo ESPP) ou uma situação incomum". Clique em Iniciar agora e o programa o levará pelo processo de inserir sua transação e contabilizar a receita informada em seu W-2. Dependendo do tipo de opções exercidas, você precisará de informações adicionais fornecidas pelo seu empregador ou pelo administrador do plano.
Por que você quer denunciar isso?
Eu tenho uma situação semelhante no que diz respeito à venda de opções de ações e pago todos os impostos no momento e ter as mesmas receitas líquidas listadas como "V" na caixa 12d do meu W-2. A opção foi exercida e vendida no mesmo dia. No entanto, recebi um formulário 1099-B. A questão acima não mencionou um 1099-B. Preciso inserir as informações do 1099-B nos meus cálculos de imposto?
Por que você quer denunciar isso?
Sim. Sua base de custo no 1099-B deve ser o preço no momento do exercício, de modo que o ganho / perda representaria a mudança de preço do momento em que você se exercitou até o momento da venda.
Por que você quer denunciar isso?
A quantia de ganho neste caso já está indicada no meu W-2? Isso não resultaria no meu pagamento de impostos sobre o dinheiro duas vezes? Adicionar a informação 1099-B ao meu retorno resulta em uma grande diferença nos meus impostos.
Por que você quer denunciar isso?
O broker-dealer está usando o preço de exercício da opção para sua base de custo no 1099-B?
Por que você quer denunciar isso?
Corretores não incluem mais o elemento de compensação de base em 1099-B's.
Por que você quer denunciar isso?
Eu estou em uma situação semelhante, se não exata. Minha renda W2 reflete essas opções de ações (exercidas imediatamente) e retenção - mas 1099-B só mostra custo / base - sem retenção, portanto, estou sendo taxado duas vezes quando entro em meu 1099-B (caixa A e coberta). Eu também tenho 2 entradas no meu 1099-B que refletem subvenções de ações (longo prazo) que foram vendidas (Caixa X e não cobertas) que não mostram base, nem retenção na fonte, então, novamente, estou pagando impostos duas vezes.
Por que você quer denunciar isso?
TurbotaxDavidD afirma que, enquanto a opção de ações foi exercida imediatamente, o 1099B não precisa ser inserido no Turbotax (desde que tenha sido informado no W2). Alguns podem confirmar se isso está correto?
Nenhuma resposta foi postada.
Mais ações.
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Turbotax entrando nas opções de ações
Posso apenas editar as informações no 1099-R baixado? Existe um formulário para arquivar?
Como posso corrigir um retorno que acabei de arquivar há uma hora?
Desde que minha declaração de imposto de turbo foi rejeitada - o que é ok - posso parar o pagamento para o IRS?
Eu recebi um 1099-MISC (caixa 7). Isso foi usado para apoiar meu trabalho voluntário no exterior. Ela se enquadra no trabalho autônomo. Posso deduzir como viagem de negócios?
xwing TurboTax Free Edition 1 responder última atividade 6:05 pm PDT 4 de abril de 2018 Da comunidade.
O que aconteceu com a minha restituição de imposto de 3 semanas já passar.
aliburnb9 TurboTax Free Edition 1 responder última atividade 6:04 pm PDT 4 de abril de 2018 Da comunidade.

Você precisa do Turbo Tax Premier Se você comprou & amp; Ações vendidas?
Quando você opta por arquivar seus impostos por conta própria, pode selecionar um software de preparação de impostos em casa, como o TurboTax, para facilitar o processo de preparação e arquivamento. Dependendo da complexidade de seus impostos, você precisará adquirir um nível diferente de software para atender às suas necessidades. Se você comprou ou vendeu ações no ano em que está solicitando, precisará comprar o TurboTax Premier como o software para arquivamento em casa.
Quatro níveis de software TurboTax estão disponíveis. O Basic fornece as ferramentas para a preparação simples de impostos, enquanto o Deluxe inclui mais recursos para orientar os usuários no processo de arquivamento. O Premier é cobrado como "& quot; Investimento e Propriedade de Locação & quot; e baseia-se nos dois níveis inferiores, com a adição de ferramentas para a renda com base nessas fontes. O quarto nível disponível é a versão Home and Business, que adiciona ferramentas para servidores de dados independentes. Você pode escolher entre Premiere ou Home and Business para arquivamentos que incluem ações.
De acordo com o site da TurboTax, a edição Premiere do TurboTax inclui ferramentas para relatar suas vendas e custo de investimento. Além disso, você pode explorar planos de estoque de funcionários, bem como ferramentas para gerenciar seu plano 401 (k). E enquanto a renda que você faz com a venda de ações deve ser informada como outra fonte de renda, os impostos pagos sobre essas vendas diferem dependendo de quantas de suas ações são vendidas e se elas são vendidas com ganhos ou perdas. De acordo com a Smart Money, a venda de ações de custo mais alto pode reduzir a carga tributária. A estréia da TurboTax irá calcular os impostos devidos, independentemente de como você tenha optado por vender suas opções de ações.
Ao se preparar para apresentar taxas com o TurboTax Premiere, comece reunindo todos os documentos que acompanham seus investimentos. Você deve ter o formulário 1099-INT para receita de juros, o formulário 1099-B para venda de ações e 1099-DIV para qualquer receita de dividendos. De acordo com a lista de verificação de preparação da TurboTax, você também deve obter quaisquer comprovantes ou corretores de confirmação. declarações para todas as ações que você vendeu. Quanto mais informações você tiver, mais fácil será inserir os dados necessários no software para um arquivamento preciso.
Ajuda externa.
TurboTax oferece suporte gratuito com o software, bem como a opção de aconselhamento fiscal por US $ 29,95 por 20 minutos. Você pode usar essas opções se estiver confuso sobre sua solicitação ou sobre qualquer uma das perguntas feitas a você. No entanto, você é responsável por qualquer informação inserida no software TurboTax e, embora esteja configurada para reduzir o risco de uma auditoria, informar informações falsas ainda pode causar problemas entre você e o IRS. Se você não se sente confortável em arquivar com software, considere contratar um contador ou serviço de preparação de impostos, pois a adição de ações ao seu registro pode torná-lo mais complexo do que um retorno padrão.